快速入門¶
本指南將帶你了解在 AssetFlow 中開始追蹤投資組合的兩種方式，選擇最適合你的方法。
方式 A：從 CSV 匯入（推薦給已有投資組合的使用者）¶
如果你已經有試算表中的持倉資料，CSV 匯入是最快的上手方式。
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開啟 AssetFlow。
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在側邊欄中前往工具 > 匯入 CSV，或按 Cmd+I。
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選擇資產作為匯入類型。
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將 CSV 檔案拖放到匯入區域，或點選瀏覽從 Finder 中選取。
預期的 CSV 欄位
你的檔案至少應包含資產名稱與市場價值欄位。平台與幣別欄位為選填，如果省略，可以在匯入時設定預設值。
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設定匯入選項：選擇快照日期，並可選擇為匯入的資產指定預設的平台與類別。
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檢視預覽表格。AssetFlow 會標示所有驗證錯誤，讓你在匯入前修正。
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點選匯入，將所有資料帶入。
Tip
匯入後隨時都可以編輯資產。第一次不用太追求完美。
方式 B：手動建立快照¶
偏好手動輸入？你可以逐一新增資產來建立投資組合。
- 在側邊欄中前往投資組合 > 快照。
- 點選工具列的 + 按鈕，或按 Cmd+N。
- 選擇快照的日期。你也可以開啟複製最新資料，自動帶入最近一筆快照的資料。
- 點選建立。
- 在快照詳細檢視中，點選新增資產逐一加入資產。輸入資產名稱、市場價值、幣別，並可選擇指定平台與類別。
Note
每筆快照記錄的是你的投資組合在某個時間點的狀態。當你想要記錄更新時就建立新的快照，例如每個月底記錄一次。
設定類別¶
類別幫助你組織資產並定義目標配置。提早設定好類別，能讓再平衡工具發揮更大的效用。
- 在側邊欄中前往投資組合 > 類別。
- 點選 + 建立新類別（例如：股票、債券、現金、不動產）。
- 為每個類別設定目標配置百分比，所有類別的目標加總應等於 100%。
- 前往投資組合 > 資產，將每個資產指定到相應的類別。
範例類別
| 類別 | 目標配置 |
|---|---|
| 股票 | 60% |
| 債券 | 30% |
| 現金 | 10% |
探索儀表板¶
一旦你有了至少一筆包含資產的快照，儀表板就會開始運作。
- 在側邊欄中前往總覽，查看投資組合摘要。
- 瀏覽配置圖表，了解目前的持倉與目標的對比。
- 查看績效指標，追蹤長期的成長趨勢。
Tip
隨著時間累積越多快照，你的績效圖表與指標就會越豐富。建議定期記錄快照，大多數人每月記錄一次是不錯的頻率。