再平衡¶
再平衡工具讓你清楚看到目前的投資組合配置與目標的差距，並建議你需要買進或賣出多少才能回到正軌。
Note
AssetFlow 的再平衡工具是一個唯讀的計算機，僅提供建議，實際的交易需要你自行透過券商執行。
運作方式¶
再平衡工具將你的目前配置（根據最新快照）與你在各類別上設定的目標配置進行比較。它會計算差距，並告訴你每個類別需要買進或賣出多少才能達到目標。
解讀再平衡表格¶
頂部會顯示你的投資組合總值。
下方的表格分為三個區段：
- 有目標的類別：主要的再平衡檢視，顯示已設定目標配置的類別。
- 未設定目標：存在但尚未設定目標配置的類別。
- 未分類：尚未指定到任何類別的資產。
表格中每一列包含：
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 類別 | 類別名稱 |
| 目前值 | 此類別中資產的總值 |
| 目前 % | 此類別佔投資組合的比例 |
| 目標 % | 你為此類別設定的理想配置 |
| 差距 | 目前配置與目標的落差 |
| 操作 | 達到目標所需採取的行動 |
操作以顏色標示，方便快速瀏覽：
- 買進（綠色）：你需要買進的金額，才能達到目標。
- 賣出（紅色）：你需要賣出的金額，才能降到目標。
- 無需操作（灰色）：你已經在目標上了，做得好！
建議操作¶
檢視底部有一個建議操作摘要，以文字描述說明讓投資組合恢復平衡所需的主要操作。
前置條件¶
要使用再平衡工具，你需要：
- 至少一筆包含資產的快照。
- 已設定目標配置的類別。
- 已將資產指定到類別。
Tip
先為你的類別設定目標配置（例如：股票 60%、債券 30%、現金 10%），再平衡工具就會自動幫你計算需要做什麼。